En esta sección, aprenderás cómo añadir miembros a tu organización para facilitar la gestión y el envío de documentos dentro de la plataforma.
Pasos para añadir un miembro a tu equipo
1. Accede al apartado de Equipos
Desde el menú lateral izquierdo, primero haz clic en "Equipos" y, a continuación, selecciona "Miembros". Aquí es donde gestionarás a todos los integrantes de tu organización.
2. Haz clic en "Agregar Miembro"
Verás un botón para "Agregar Miembro". Al hacer clic, se abrirá un formulario con los campos necesarios para que puedas registrar al nuevo usuario.
3. Rellena los datos del nuevo miembro
Ahora, completa la información solicitada en el formulario:
- Nombre (este campo es obligatorio).
- Email (también es obligatorio, ya que será su vía de acceso).
- Rol (este campo es opcional, pero te será muy útil para definir las funciones y permisos que tendrá dentro de la plataforma).
4. Guarda el nuevo miembro
Una vez que hayas rellenado todos los datos, haz clic en "Añadir" para registrar al usuario. Verás que el nuevo miembro se añade automáticamente al listado de tu organización y ya estará listo para empezar a trabajar.
¿Por qué añadir miembros en Tecalis Sign?
Tener a tus miembros organizados en equipos te permite:
-
Asignar documentos de forma rápida y eficiente.
-
Controlar el acceso a información según roles.
-
Gestionar mejor los flujos de trabajo dentro de tu organización.
Recursos adicionales
Para ver un ejemplo práctico de cómo añadir y gestionar miembros, consulta el siguiente vídeo tutorial: