En esta sección, aprenderás a crear y gestionar layouts, que son plantillas personalizadas para colocar campos específicos en tus documentos.
Pasos para crear un nuevo layout
1. Acceder a la sección de Diseños (Layouts)
Primero, ve a la sección "Layouts" en el menú. Una vez allí, selecciona "Nuevo Layout" para comenzar a crear uno nuevo.
2. Subir o arrastrar el documento base
Ahora, necesitas la base de tu diseño. Puedes arrastrar un archivo directamente o hacer clic para seleccionar un documento de ejemplo que servirá como plantilla.
3. Continuar para editar el documento
Una vez que hayas subido el documento, haz clic en "Continuar". El documento se abrirá en modo de edición, donde aparecerá difuminado para que puedas colocar los campos fácilmente.
4. Añadir y configurar los campos
Este es el paso clave. Selecciona el campo que necesites, como por ejemplo, el campo para DNI, y arrástralo al lugar exacto dentro del documento donde quieres que aparezca. Asegúrate de ajustar su tamaño para que encaje correctamente.
- Añade otros campos como "Teléfono" siguiendo el mismo proceso de arrastrar y soltar.
- Para opciones de selección múltiple, utiliza el campo "Checkbox" y colócalo donde corresponda. Si necesitas varios, puedes copiarlo.
- Recuerda ajustar el tamaño y la posición de cada campo para que se adapten perfectamente al diseño de tu plantilla.
5. Guardar el Diseño (Layout)
Una vez que hayas configurado todos los campos y estés satisfecho con el diseño, haz clic en "Guardar Layout" para guardar tu trabajo.
Para ver y utilizar el diseño que acabas de crear, regresa a la página principal de Tecalis Sign y entra en "Mis Layouts". Allí aparecerá el diseño que acabas de crear, listo para ser utilizado en tus futuros documentos.
Con esta función, podrás adaptar cualquier documento para facilitar la ubicación precisa de campos en tus procesos de firma.
Recursos Adicionales
Para ver un tutorial visual paso a paso sobre cómo crear y usar layouts, consulta el siguiente vídeo: