En esta sección, aprenderás cómo enviar un nuevo documento para firma utilizando nuestra plataforma de manera rápida y sencilla.
Pasos para enviar un nuevo documento para firma
1. Inicia un nuevo envío de firma
Para empezar, ve al panel principal y haz clic en "Nueva Firma". Es el punto de partida para que tu documento inicie su camino.
2. Elige el tipo de firma
Selecciona el tipo de firma que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes elegir entre manuscrita, OTP (contraseña de un solo uso) o certificada. ¡No te preocupes, todas incluyen biometría y un certificado de auditoría para tu tranquilidad! Para este ejemplo, vamos a elegir "manuscrita". Cuando estés listo, haz clic en "Siguiente".
3. Sube tu documento
Es el momento de añadir el documento que quieres enviar. Tienes varias opciones prácticas: puedes subirlo directamente desde tu ordenador, importarlo desde Google Drive o seleccionarlo de tus plantillas guardadas. En nuestro ejemplo, elegiremos un documento de las plantillas y haremos clic en "Añadir".
4. Define el tipo de envío
Aquí decidirás cómo quieres que el documento llegue a los firmantes:
- Paralelo: Si seleccionas esta opción, ¡todos los firmantes recibirán el documento a la vez!
- Secuencial: El documento irá pasando de un firmante a otro, en el orden que tú establezcas.
- Masivo: Cada persona recibirá un documento individual, perfecto para envíos a muchas personas. Para seguir con nuestro ejemplo, elegiremos "Paralelo".
5. Añade a los firmantes
Indica quién debe firmar el documento. Puedes añadir un contacto nuevo manualmente (escribiendo sus datos) o buscarlo en tu agenda de contactos guardados. Para este ejemplo, seleccionaremos un contacto que ya tenemos en nuestra lista.
6. Asocia los campos
El sistema te preguntará si quieres asociar los campos del documento al firmante específico. Confirma esta acción si necesitas que ciertos campos sean para una persona en particular.
7. Personaliza el mensaje de envío
Es importante que el firmante sepa de qué va el documento. Configura el asunto y escribe un mensaje personalizado para el correo electrónico que recibirá. Esto ayuda a que el firmante entienda el contexto y agiliza el proceso.
8. Envía el documento
¡Casi listo! Finalmente, haz clic en "Enviar" para completar el proceso. Tu documento ya estará en camino para ser firmado.
Estado del Documento
Podrás ver tu documento en la sección de “Documentos Enviados” con el estado Pendiente de Firma hasta que el proceso se complete.
Recursos adicionales
Para un recorrido visual sobre cómo enviar un documento para firma en Tecalis Sign, te recomendamos ver el siguiente vídeo tutorial: