En esta sección, aprenderás cómo añadir contactos a tu agenda personal dentro de la plataforma, ya sea de forma manual o mediante importación masiva. Esto te permitirá agilizar el envío de documentos para firma.
Opción 1: Añadir Contacto Manualmente
1. Ve a tu Agenda
Desde el menú principal, haz clic en Agenda y después en Contactos. Ahí es donde verás toda tu lista.
2. Haz clic en "Añadir contacto"
Verás un botón para "Añadir contacto". Al pulsarlo, se abrirá un formulario para que puedas rellenar los datos.
3. Rellena los datos necesarios
Introduce la información que necesitas guardar del nuevo contacto, como su nombre, email y cualquier otro detalle que te sea útil.
4. Guarda el contacto
Para finalizar, haz clic en Guardar. ¡Y listo! El contacto quedará añadido a tu lista.
Opción 2: Importar Contactos Masivamente
1. Inicia la importación desde la Agenda
Primero, ve a la sección Contactos en tu Agenda. Allí, busca y haz clic en el botón Importar.
2. Descarga la plantilla CSV
La plataforma te ofrecerá un archivo comprimido (ZIP). Descárgalo y luego descomprímelo para obtener la plantilla CSV.
3. Edita la plantilla con tus contactos
Ahora, abre el archivo CSV que acabas de descomprimir. Verás diferentes columnas; complétalas con los datos de tus contactos (nombres, emails, teléfonos, etc.). Es importante que los datos estén en las columnas correctas. Cuando termines, guarda los cambios en el archivo.
4. Sube el archivo CSV a la plataforma
Vuelve a la plataforma y, en el mismo paso de importación, selecciona el archivo CSV que acabas de rellenar con tus contactos.
5. Previsualiza los datos antes de importar
Antes de que se complete la importación, verás una vista previa de los contactos que se van a añadir. Tómate un momento para verificar que todos los datos estén correctos y que no haya errores.
6. Finaliza la importación
Si todo se ve bien, haz clic en Continuar. ¡Y listo! Tus contactos quedarán añadidos automáticamente a tu agenda.
Resultado Final
Ahora si vuelves a la sección Agenda > Contactos, verás que los contactos se han guardado correctamente y ya puedes usarlos para tus envíos de firma.
Recursos adicionales
Para ver estos pasos en acción, consulta el siguiente vídeo tutorial: