En esta sección, aprenderás cómo adjuntar documentos adicionales al enviar un documento a firma, lo que te permitirá complementar la información enviada con anexos relevantes, formularios u otros archivos necesarios.
Pasos para adjuntar un documento adicional al envío de firma
1. Abre la previsualización del documento principal
Una vez que hayas seleccionado el documento principal que quieres enviar a firmar, accede a la pantalla de previsualización.
2. Añade documentos adicionales
Haz clic en "Añadir otro documento". Tienes varias opciones para subir el nuevo archivo: puedes subirlo desde una plantilla que ya tengas guardada, arrastrarlo directamente desde tu ordenador o hacer clic para seleccionarlo desde una carpeta local. Por ejemplo, si seleccionas un documento adicional llamado "cuestionario", se adjuntará automáticamente al proceso.
3. Elige cómo enviar los documentos
Ahora, decide cómo quieres que se presenten y firmen estos documentos:
- Unificar en un solo PDF. Todos los documentos se juntarán en un único archivo PDF, y solo se requerirá una única firma al final.
- Enviar solicitudes por separado. Cada documento se firmará de forma individual, pero todo dentro del mismo proceso de envío.
- Enviar en un "sobre". Esta opción agrupa varios documentos, y el firmante puede firmarlos todos de una sola vez, como si estuvieran en un mismo paquete. Para este ejemplo, seleccionaremos la opción de enviar en un sobre, dejando todos los documentos listos para su firma conjunta.
4. Revisa y continúa el envío
Es importante que revises la previsualización para confirmar que todos los documentos se han adjuntado correctamente. Una vez que todo esté bien, haz clic en "Continuar" para seguir con el proceso de envío habitual (añadir firmantes, configurar mensajes, etc.).
Funcionalidades de adjuntar documentos
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Flexibilidad en la gestión documental, permitiendo incluir múltiples archivos relevantes en una única operación.
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Distintas modalidades de firma, adaptadas a tus necesidades: única, por separado o agrupada.
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Carga desde diversas fuentes: plantillas predefinidas, archivos locales o mediante arrastrar y soltar.
Con esta funcionalidad, podrás enriquecer tus flujos de firma en Tecalis Sign, incluyendo toda la documentación necesaria y ajustando la experiencia de firma a tus procesos internos.
Recursos adicionales
Consulta este vídeo tutorial para ver paso a paso cómo adjuntar documentos adicionales antes de enviar a firma: