En esta sección, aprenderás a utilizar los distintos métodos de envío (workflows) disponibles en Tecalis Sign para adaptar el proceso de firma a tus necesidades específicas.
Pasos para configurar el método de envío de un documento
1. Comienza un nuevo proceso de firma
Desde tu panel principal, simplemente haz clic en "Nueva Firma". Esto te llevará al inicio de un nuevo proceso de envío.
2. Elige el tipo de firma
Ahora, decide qué tipo de firma necesitas para tu documento. Por ejemplo, puedes elegir la firma manuscrita.
3. Selecciona tu documento
Es el momento de subir el archivo que quieres enviar. Puedes subir un documento nuevo desde tu equipo o seleccionarlo directamente desde la sección de plantillas si ya lo tienes guardado. Cuando lo tengas, haz clic en "Añadir" y luego en "Continuar".
4. Elige el método de envío
En este punto, Tecalis Sign te ofrece tres modalidades para enviar tu documento a los firmantes: envío paralelo, secuencial o masivo.
Tipos de envíos
Envío Paralelo
- ¿Cómo funciona?
Todos los firmantes reciben el mismo documento al mismo tiempo. - Flujo de firma
Cualquiera puede firmar primero. Los demás quedarán a la espera hasta que todos hayan completado su parte. Ideal cuando el orden de las firmas no importa.
Envío Secuencial
- ¿Cómo funciona?
El documento se envía de forma escalonada, siguiendo un orden predefinido. - Flujo de firma
El documento no pasa al siguiente firmante hasta que el anterior haya firmado. Ideal cuando el orden de firma es importante (por ejemplo, contratos jerárquicos).
Envío Masivo
- ¿Cómo funciona?
Se envía una copia individual del mismo documento a varios firmantes. - Flujo de firma
Cada firmante recibe el documento por separado y firma de forma independiente. Ideal para campañas o notificaciones masivas (por ejemplo, comunicados a empleados).
Recomendaciones
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Escoge el workflow adecuado según el contexto legal, operativo y organizacional del documento.
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Todos los métodos de envío incluyen trazabilidad y auditoría del proceso.
Recursos Adicionales
Para una guía visual sobre los métodos de envío de documentos en Tecalis Sign, te recomendamos ver el siguiente vídeo tutorial: