En esta sección, aprenderás cómo modificar un documento ya enviado mediante la funcionalidad de versionado, ideal cuando necesitas corregir errores o actualizar información antes de que sea firmado.
Pasos para versionar un documento enviado
1. Accede a la sección de "Enviados"
Desde tu panel principal, ve al apartado "Enviados". Aquí podrás ver todos los documentos que has mandado a firmar.
2. Elige el documento a modificar
Busca y selecciona el documento que deseas actualizar. Debe estar en estado "pendiente" (es decir, que aún esté por firmar o revisar). Junto al documento, haz clic en el icono de opciones (la rueda dentada).
3. Selecciona "Versionar"
En el menú de acciones que aparece, elige la opción "Versionar". Tendrás dos formas de proceder:
- Subir un nuevo documento actualizado directamente desde tu equipo.
- Usar el PDF actual para modificar solo los campos existentes o añadir nuevos.
4. Realiza los cambios necesarios
Ahora es el momento de hacer tus modificaciones:
- Para eliminar campos, selecciónalos y haz clic en la rueda dentada y luego en "Eliminar".
- Para añadir nuevos campos, simplemente arrástralos desde el menú lateral y colócalos en el lugar deseado del documento.
5. Continúa y añade detalles del envío
Cuando termines de ajustar los campos, haz clic en "Continuar". Es importante que personalices el asunto del envío para que el firmante sepa que hay una actualización. Por ejemplo, puedes escribir: "Documento actualizado con nuevos datos".
6. Envía la nueva versión
Finalmente, haz clic en "Enviar". El sistema te indicará que esta es la "versión 1" sobre el documento original, manteniendo así un registro claro del historial de cambios.
Beneficios del versionado
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Corrige errores sin necesidad de iniciar un nuevo flujo desde cero.
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Mantiene la trazabilidad completa entre la versión original y la nueva.
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Ahorra tiempo y mejora la eficiencia en la gestión documental.
Recursos adicionales
Para ver cómo versionar un documento paso a paso, te recomendamos visualizar el siguiente vídeo tutorial: