En esta sección, aprenderás a gestionar y explorar la información disponible en la sección de documentos enviados para tener un control completo de tus envíos.
Pasos para gestionar y consultar documentos enviados
Accede a la sección “Enviados” desde el panel principal. Aquí verás un listado completo de todos los documentos que has enviado.
Funcionalidades principales disponibles
La sección "Enviados" es tu centro de control para todos los documentos que has mandado. Desde aquí podrás:
- Ver los detalles de tus documentos: puedes descargar los campos de las plantillas que usaste en cada documento.
- Exportar tu lista de envíos: ¿Necesitas un registro? Puedes descargar un archivo CSV con el listado completo de todos los documentos que has enviado.
- Revisar tu agenda de documentos: abre el calendario para ver documentos con fechas de caducidad cercanas, renovaciones que programaste o alertas de reenvío.
- Saber el estado de cada envío: de un vistazo, puedes ver si un documento está pendiente, firmado, rechazado, o en cualquier otro estado.
- Acceder a opciones avanzadas: dependiendo de tu plan y del estado del documento, tendrás varias acciones disponibles, como:
- Añadir o quitar de favoritos.
- Descargar el documento original o visualizarlo en línea.
- Descargar auditoría parcial del proceso de firma.
- Programar alertas o renovaciones.
- Realizar un nuevo envío o crear una nueva versión del documento.
- Enviar copias firmadas o añadir hashtags para organizar.
- Eliminar documentos si es necesario.
- Obtener el URL directo de la firma para compartir por WhatsApp, Telegram, etc.
Filtros para facilitar la búsqueda
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Por estado del documento: pendiente, firmado, rechazado, etc.
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Por trazabilidad: leído, parcialmente leído, enviado, entre otros.
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Por workflow: envío paralelo, secuencial o masivo.
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Por tipo de firma utilizada.
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Por plantilla asociada.
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Por los checks o validaciones añadidas al documento.
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Por método de envío: solo email, SMS o app.
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Por rango de fechas.
Estas opciones te permitirán un control detallado y una fácil localización de cualquier documento enviado desde Tecalis Sign.
Recursos adicionales
Para una guía visual sobre cómo navegar y usar todas las funciones en la sección de documentos enviados, te recomendamos el siguiente vídeo tutorial: