En esta sección, aprenderás a gestionar los layouts, que son plantillas personalizables para definir la posición de campos sobre tus documentos, facilitando la firma y la recopilación de datos.
¿Qué son los Layouts?
Son plantillas configurables que puedes superponer a tus documentos para ubicar de forma precisa los campos de firma, texto, fecha, y otros elementos necesarios.
Pasos para crear y gestionar layouts
1. Añadir un nuevo diseño (Layout)
Desde la sección de "Layouts", solo tienes que hacer clic en "Añadir nuevo layout". Después, selecciona o arrastra un documento que servirá como base para crear tu plantilla. A continuación, configura la posición de los campos según tus necesidades.
2. Acceder a "Mis Layouts"
En esta sección, encontrarás todos los diseños (layouts) que has creado o subido anteriormente. Es tu biblioteca personal de plantillas.
3. Editar o modificar un diseño (Layout)
Si necesitas hacer cambios en un diseño existente, selecciona el layout deseado y haz clic en "Detalles" para revisarlo. Desde ahí, podrás volver a la pantalla anterior para editar su configuración si lo necesitas.
4. Opciones disponibles para cada diseño (Layout)
Cada diseño cuenta con varias opciones prácticas para gestionarlo:
- Editar: Te permite modificar los campos y su ubicación dentro del documento.
- Duplicar: Crea una copia exacta de tu diseño, ideal para hacer cambios sin alterar el original.
- Descargar con Layout: Descarga el documento con la plantilla de campos ya aplicada.
- Descargar sin Layout: Descarga solo el documento base, sin ninguna de las configuraciones de la plantilla.
- Eliminar: Borra el diseño si ya no lo necesitas, liberando espacio y manteniendo tu lista organizada.
Con estos pasos, podrás crear, personalizar y administrar tus layouts para optimizar el proceso de firma y captura de datos en Tecalis Sign.
Recursos adicionales
Para una guía práctica sobre cómo configurar y usar layouts, te invitamos a ver el siguiente vídeo tutorial: