Las plantillas son documentos predefinidos que se utilizan para agilizar el proceso de firma electrónica de documentos.
Gestión de Plantillas
Agregar una Nueva Plantilla
Para empezar, ve a la sección de Plantillas y selecciona la opción para subir una nueva plantilla.
- Puedes arrastrar el documento que quieras directamente hasta la interfaz.
- Si lo prefieres, haz clic para seleccionarlo desde tu ordenador.
- También puedes generar un documento automáticamente usando la inteligencia artificial de la plataforma.
Visualización de Plantillas Existentes
En la sección "Mis Plantillas", encontrarás un listado completo con todas las plantillas que has creado o subido previamente.
Opciones de Gestión
Desde la lista de tus plantillas, tienes varias acciones disponibles para gestionarlas fácilmente:
- Ver detalles: Te permite ver toda la información detallada de la plantilla.
- Editar: Si necesitas cambiar algo, puedes hacer modificaciones en la configuración de la plantilla.
- Duplicar: Crea una copia exacta de una plantilla existente, ideal si quieres hacer una versión nueva sin alterar la original.
- Descargar plantilla: Si quieres usarla fuera de la plataforma, puedes descargar la plantilla.
- Descargar documento: Te permite descargar solo el documento asociado a la plantilla.
- Eliminar: Si una plantilla ya no te sirve, puedes eliminarla de tu lista.
Recursos adicionales
Para obtener una guía visual sobre cómo gestionar plantillas en Tecalis Sign, te recomendamos ver el siguiente vídeo tutorial:
¡Ahora puedes gestionar tus plantillas de manera eficiente en Tecalis Sign! Esta función te permite subir, generar, editar, duplicar, descargar y eliminar plantillas según tus necesidades.
Recuerda que si necesitas asistencia adicional o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarte.