¡Bienvenidos a Tecalis Sign! En esta sección del manual, aprenderás cómo crear un flujo de envío de documentos para futuras operaciones.
Creación de un nuevo flujo
1. Accede a la funcionalidad de "Crear Flujo"
Desde la página principal de Tecalis Sign, busca la opción "Nueva Firma". En lugar de hacer clic directamente sobre ella, selecciona la flecha desplegable que aparece al lado para ver las opciones disponibles.
2. Empieza a crear tu flujo
Haz clic en "Crear Flujo" para comenzar. Asigna un título descriptivo y una breve descripción para identificar fácilmente este flujo de envío en el futuro. Luego, selecciona el tipo de firma que deseas utilizar para este flujo, como una firma manuscrita biométrica con auditoría o cualquier otra opción disponible. Cuando hayas configurado esto, haz clic en "Siguiente".
3. Asocia el documento al flujo
En esta etapa, adjunta el documento que será la base de tu flujo de envío. Puedes subir un nuevo documento, importarlo desde Google Drive o Dropbox, o seleccionar una plantilla que ya tengas predefinida. Una vez adjuntado, haz clic en "Siguiente".
4. Configura los detalles finales del flujo
Si es necesario, asigna nuevamente un título al documento. Luego, selecciona el tipo de envío que deseas para este flujo, como secuencial (para que los firmantes reciban el documento uno tras otro) o paralelo (para que lo reciban todos a la vez). Una vez que hayas completado toda la configuración, guarda el flujo.
5. Gestiona tus flujos creados
Una vez guardado, el flujo estará disponible automáticamente para ser utilizado en futuros envíos. Si vuelves a la sección de flujos de envío, verás tanto los flujos que ya existían como el nuevo que acabas de crear, listos para usar.
Recursos adicionales
Para una guía visual sobre cómo crear flujos de envío en Tecalis Sign, te recomendamos ver el siguiente vídeo tutorial:
¡Ahora puedes crear y gestionar tus flujos de envío de documentos en Tecalis Sign! Esta función te permite configurar flujos personalizados para agilizar el proceso de envío de documentos en la plataforma.
Recuerda que si necesitas asistencia adicional o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarte.